公司本次募投项目中，半导体薄膜堆积设备智能化工场扶植项目标产物取公司现有半导体设备产物虽然均属于使用于半导体范畴的薄膜堆积设备，但正在产物设想、材料类型、机能目标等方面将正在公司现有产物根本上持续迭代升级。因而，若将来该项目扶植完成后相关产物验证进度不及预期，导致下旅客户的采购需求不及预期，可能存正在募投项目短期内无法盈利的风险，进而对公司全体经停业绩发生晦气影响。

　　本次刊行可转换公司债券的初始转股价钱为33。57元/股，不低于募集仿单通知布告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内发生过因除权、除息惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较）和前一个买卖日公司股票买卖均价，且不得向上批改。

　　中国光伏行业协会（ CHINA PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION）。

　　3）付息债务登记日：每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内领取昔时利钱。正在付息债务登记日前（包罗付息债务登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人领取本计息年度及当前计息年度的利钱。

　　本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不脚转换为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券买卖所等部分的相关，正在本次可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该部门可转债的票面余额以及对应的当期应计利钱。

　　（二）公司相关从体对本次刊行可转债摊薄即期报答采纳填补办法的许诺1、公司董事、高级办理人员对公司填补报答办法可以或许获得切实履行的许诺公司全体董事、高级办理人员就公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券填补即期报答办法可以或许获得切实履行等相关事项做出以下许诺。

　　公司打算扩建研发尝试室，旨正在通细致密丈量、手艺验证、质量节制、市场使用及人才培育等环节工做，确保产质量量不变靠得住的同时持续鞭策手艺立异和产物研发，从而正在不竭推陈出新的市场中连结合作劣势，为实现成为世界级的微纳制制配备领军企业的方针供给手艺支持。

　　5）公司拟变动、解聘债券受托办理人或者变动债券受托办理和谈的次要内容；6）正在法令律例和规范性文件许可的范畴内，对债券持有人会议法则的点窜做出决议。

　　如公司股东大会审议通过向下批改转股价钱，公司将正在合适中国证监会的上市公司消息披露上登载相关通知布告，通知布告批改幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关消息。从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价钱批改日）起，起头恢复转股申请并施行批改后的转股价钱。若转股价钱批改日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按批改后的转股价钱施行。

　　原股东优先配售认购及缴款日：2025年8月6日（T日）正在所买卖系统的一般买卖时间，即9！30-11！30，13！00-15！00进行，过期视为从动放弃优先配售权。如遇严沉突发事务影响本次刊行，则顺延至下一买卖日继续进行。

　　目前，公司已构成较为完美的产物研发、出产制制、营销办事和质量办理系统，凭仗丰硕的手艺储蓄已建立起多元化的产物布局。将来，公司将持续环绕市场需求，深化自从立异，加速焦点手艺攻关，进一步拓展薄膜堆积手艺的使用范畴，从而正在全球微纳制制配备范畴中占领有益地位。

　　如该日为节假日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　公司本次刊行可转债设置了回售条目，包罗有前提回售条目和附加回售条目，回售价钱为债券面值加当期应计利钱。若是公司可转债持有人不合适科创板股票投资者恰当性要求，正在满脚回售条目的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加上当期应计利钱价钱回售给公司，公司将面对较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存正在影响公司出产运营或募集资金投资项目一般实施的风险。

　　原股东可优先配售的微导转债数量为其正在股权登记日（2025年8月5日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记正在册的刊行人股份数量按每股配售2。557元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按1，000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0。002557手可转债。现实配售比例将按照可配售数量、可参取配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1日）公司可参取配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行人和从承销商将于申购日（T日）前（含）披露原股东优先配售比例调整通知布告。

　　（4）正在本期可转债存续期间内，公司发生闭幕、登记、吊销、破产、清理、了债能力、被法院指定接管人或已起头相关的法令法式？。

　　公司已制定《募集资金办理轨制》。本次刊行的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜正在刊行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

　　公司本次募集资金投资项目中包含规模较大的本钱性收入。项目建成并投产后，公司固定资产及无形资产规模将有所增加。本次募投项目标实施会导致公司将来全体折旧和摊销金额添加，虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了较为充实的市场查询拜访及可行性论证，估计项目实现的利润规模以及公司将来盈利能力的增加可以或许消化本次募投项目新增折旧和摊销。但鉴于将来行业成长趋向、下旅客户需求以及市场所作环境等存正在不确定性，正在本次募投项目对公司运营全体推进感化表现之前，公司存正在因折旧或摊销添加而导致利润下降的风险。

　　又称“存储器”，是指操纵电能体例存储消息的半导体介质设备，其存 储取读取过程表现为电子的存储或，普遍使用于内存、U盘、消费 电子、智能终端、固态存储硬盘等范畴！

　　3）公司发生减资（因员工持股打算、股权激励或公司为公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、归并、分立、闭幕或者申请破产；4）人（若有）或物（若有）发生严沉变化。

　　阿特斯阳光电力集团股份无限公司（688472。SH）及其同 一集团节制下的企业，系刊行人客户。

　　原股东持有的“微导纳米”股票如托管正在两个或者两个以上的证券停业部，则以托管正在各停业部的股票别离计较可认购的手数，且必需按照所相关营业法则正在对应证券停业部进行配售认购。

　　（2）自本许诺出具日至上市公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监视办理委员会等证券监管机构做出关于填补即期报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺相关内容不克不及满脚中国证券监视办理委员会等证券监管机构的该等时，本人/本企业许诺届时将按照证券监管机构的最新出具弥补许诺；（3）做为填补即期报答办法相关义务从体，本人/本企业许诺切实履行上市公司制定的相关填补即期报答办法以及本人/本企业对此做出的任何相关填补即期报答办法的许诺。若违反上述许诺或拒不履行上述许诺，本人/本企业同意按照中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所等证券监管机构按照其制定或发布的相关、法则，对本人/本企业采纳相关办理办法或做出相关惩罚；若违反该等许诺并给上市公司或者投资者形成丧失的，本人/本企业情愿依法承担对上市公司或者投资者的弥补义务。

　　本次刊行证券的品种为可转换为公司A股通俗股股票的可转换公司债券。该可转债及将来经本次可转债转换的公司A股股票将正在上海证券买卖所上市。

　　（6）自本许诺出具日至上市公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监视办理委员会等证券监管机构做出关于填补即期报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺相关内容不克不及满脚中国证券监视办理委员会等证券监管机构的该等时，本人许诺届时将按照证券监管机构的最新出具弥补许诺。

　　原股东应按照该通知布告披露的现实配售比例确定可转债的可配售数量。原股东网上优先配售不脚1手部门按照切确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计较出可认购数量的整数部门，对于计较出不脚1手的部门（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的挨次进位（尾数不异则随机排序），曲至每个账户获得的可认购转债加总取原股东可配售总量分歧。

　　岁暮资产欠债率全体较高。薄膜堆积设备制制行业项目施行周期长、项目验收前预收类款子较高，正在营业规模快速攀升的布景下，公司对付单据、对付账款及合同欠债等运营性流动欠债响应增加，鞭策演讲期内资产欠债率程度持续提拔；同时公司通过短期告贷等体例弥补因营业成长和研发投入发生的流动性资金需求，亦拉高了公司资产欠债率程度。合理的资产欠债布局对于公司的运营成长至关主要，虽然本次刊行完成转股后公司资产欠债率将有所下降，但若是公司将来的资产欠债率程度因营业成长和研发投入持续增加而不克不及连结正在合理的范畴内，则可能对公司的稳健运营发生晦气的影响。

　　公司提请投资者细心阅读本募集仿单“风险峻素”全文，并出格留意以下风险：（一）经停业绩波动以至呈现吃亏的风险。

　　跟着公司营业规模的扩大，公司的客户数量逐渐添加，应收账款和合同资产的金额及占比可能会进一步添加。若是呈现下业波动、客户本身财政情况恶化等要素导致应收账款和合同资产不克不及按期收受接管，并导致需要计提较大金额的坏账预备或无法收受接管发生坏账的环境，将对公司经停业绩、运营性现金流等发生晦气影响。

　　取原股东优先配售的股本总额为 股。按本次刊行优先配售比例计较，原股东可优先配售的可转债上限总额为1，170，000手。

　　（2）网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金以及符律律例的其他投资者等（国度法令、律例者除外）。参取可转债申购的投资者该当合适《关于可转换公司债券恰当性办理相关事项的通知（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。

　　MicroElectroMechanicalSystem（微机电系统），是集微传感器、微施行 器、微机械布局、微电源微能源、信号处置和节制电、高机能电子集 成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统，其内部布局一般正在微 米以至纳米量级，是一个的智能系统。

　　③投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人停业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必需大于或等于认购所需的款子）到认购者开户的取所联网的证券买卖网点，打点委托手续。柜台经办人员检验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接管委托。

　　PlasmaEnhancedAtomicLayerDeposition（等离子体加强原子层堆积）， 一种原子层堆积手艺？。

　　IBC以及TBC（TOPCon手艺取IBC手艺连系的BC类太阳能电池布局） 等BC类太阳能电池。

　　近年来，受益于半导体范畴行业景气宇的持续攀升，半导体薄膜堆积设备市场呈现出较好的成长态势。据SEMI统计，2023年全球半导体薄膜堆积设备市场规模为211亿美元，连系中国半导体系体例制设备发卖额占全球发卖额约29%的比例测算，2023年中国半导体薄膜堆积设备市场规模约为61亿美元。跟着芯片制制工艺不竭细密化，所需要的薄膜层数越来越多，鞭策半导体薄膜堆积设备市场需求持续增加，MaximizeMarketResearch估计2029年全球半导体薄膜堆积设备市场规模将达559亿美元，同比推算国内市场规模将达162亿美元。

　　2）当本次刊行的可转债未转股余额不脚3，000万元人平易近币时，公司有权按照债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全数或部门未转股的可转换公司债券。

　　ThermalAtomicLayerDeposition（热原子层堆积），一种原子层堆积技 术。

　　除上述要素外，公司运营面对原材料价钱上涨、次要产物价钱下降、毛利率下滑、存货贬价、应收账款减值、宏不雅经济形势变化等各项风险峻素，若各项要素中的某一项要素发生严沉晦气变化或者多项要素同时发生，公司将有可能呈现本次可转债刊行昔时净利润大幅下滑以至吃亏的风险。

　　B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债务登记日持有的可转换公司债券票面总金额。

　　公司本次刊行的可转债未供给办法。若是本次可转债存续期间呈现对公司运营办理和偿债能力有严沉负面影响的事务，本次可转债可能因未供给而存正在兑付风险。

　　年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受的当期利钱。

　　正在本次募集资金到位前，公司将按照募集资金投资项目实施进度的现实环境通过自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关律例的法式予以置换。若是本次刊行募集资金扣除刊行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不脚部门由公司以自筹资金处理。正在不改变本次募集资金投资项目标前提下，公司董事会可按照项目标现实需求，对上述项目标募集资金投入挨次和金额进行恰当调整。

　　公司从停业务为先辈微米级、纳米级薄膜堆积设备的研发、出产取发卖，向下旅客户供给尖端薄膜堆积设备、配套产物及办事，次要使用于半导体范畴、公司的运营情况取下业的成长亲近相关。正在半导体范畴，若是因为国际和经济形势惹起的对尖端手艺的或者因为下业的周期性波动等，导致半导体行业固定资产投资及对设备需求的下降，将会影响公司经停业绩；正在光伏范畴，将来若是光伏行业政策变化等要素导致行业景气宇下降或者产能严沉过剩，进而影响下逛企业对公司产物的需求，也可能对公司的经停业绩发生晦气影响。

　　3）零丁或合计持有本次可转债当期未的债券面值总额10%以上的债券持有人；4）法令律例、中国证监会、上海证券买卖所的其他机构某人士。

　　拉萨欣导创业投资无限公司，曾用名上海旭函企业办理 合股企业（无限合股）、江苏欣导创业投资合股企业（有 限合股）！

　　本次刊行的可转债转股刻日自觉行竣事之日（2025年8月12日，T+4日）起满六个月后的第一个买卖日（2026年2月12日，非买卖日顺延）起至可转债到期日（2031年8月5日）止（如遇节假日或歇息日延至其后的第1个买卖日；顺延期间付息钱项不另计息）。

　　若正在前述三十个买卖日内发生过转股价钱调整的景象，则正在转股价钱调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价计较，正在转股价钱调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价计较。

　　（5）若上市公司将来实施股权激励，本人许诺拟发布的上市公司股权激励的行权前提取上市公司填补即期报答办法的施行环境相挂钩。

　　OrganicLightEmittingDiode，属于一种电流型的无机发光器件，是通过 载流子的注入和复合而致发光的现象，发光强度取注入的电流成反比。

　　LightEmittingDiode（发光二极管），一种常用的发光器件，通过电子取 空穴复合能量发光。

　　（3）本人许诺不公司资产处置取其履行职责无关的投资、消费勾当；（4）本人许诺由董事会或薪酬取查核委员会制定的薪酬轨制取上市公司填补即期报答办法的施行环境相挂钩。

　　B：指本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券昔时票面利率。

　　正在薄膜堆积设备的研发制制过程中，量测环节阐扬着环节感化，其不只可以或许供给切确的数据支撑，确保设备的精确性和靠得住性，还间接关系到客户的现实需求取对劲度。

　　本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0。20%、第二年0。40%、第三年0。80%、第四年1。20%、第五年1。50%、第六年2。00%。

　　当公司呈现上述股份和/或股东权益变化环境时，将顺次进行转股价钱调整，并正在上海证券买卖所网坐（）或中国证监会指定的上市公司其他消息披露上登载相关通知布告，并于通知布告中载明转股价钱调全日、调整法子及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调全日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价钱施行。

　　当发生任何争议及任何争议正按前条商定进行处理时，除争议事项外，各方有权继续行使本期可转债刊行及存续期的其他，并应履行其他权利。

　　SemiconductorEquipmentandMaterialsInternational，国际半导体配备取材 料财产协会。

　　本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，若是公司股票正在任何持续三十个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加上当期应计利钱的价钱回售给公司。

　　演讲期各期末，公司存货账面余额别离为101，044。36万元、330，410。73万元和398，394。57万元，此中发出商品账面余额别离为56，369。90万元、198，905。03万元和240，516。67万元，占期末存货账面余额的比例别离为55。79%、60。20%和60。37%，为存货的次要构成部门。

　　前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量。

　　公司正在光伏新型高效电池和半导体各细分范畴的产物、手艺方面存正在持续加强投入的需求，相关投入会对公司经停业绩形成影响。若是将来因为新产物开辟持续投入但未能及时实现财产，或呈现市场所作加剧、下旅客户投资需求变化，以及正在手订单因为出产、验收周期等要素影响未能及时为收入等景象，可能使公司面对必然的运营压力，从而导致公司将来业绩存正在大幅波动以至呈现吃亏的风险。

　　海南钧达新能源科技股份无限公司（002865。SZ）及其同 一集团节制下的企业，系刊行人客户！

　　TunnelOxidePassivatedContact，隧穿氧化物钝化接触，一种电池布局。

　　聚源中小企业成长创业投资基金（绍兴）合股企业（有 限合股），曾用名为“中小企业成长基金（绍兴）股权 投资合股企业（无限合股）”。

　　InterdigitatedBackContact（叉型背接触电池），一种高效晶硅太阳能电 池布局。

　　万海盈创业投资合股企业（无限合股），曾用名无 锡万海盈投资合股企业（无限合股），为刊行人之控股 股东！

　　本次向不特定对象刊行可转债拟募集资金总额不跨越人平易近币117，000。00万元（含117，000。00。

　　公司已对本次募集资金投资项目标可行性进行了充实论证，募投项目合适财产成长趋向和国度财产政策，具有较好的市场前景和盈利能力。正在本次刊行募集资金到位前，为使募集资金投资项目尽快实施，公司将积极调配资本，实施募投项目标扶植工做；本次刊行募集资金到位后，公司将加速推进募投项目扶植，争取募投项目早日达产并实现预期效益。跟着本次募集资金投资项目标实施，公司现有的出产能力和产物质量将获得必然程度上的提高，公司的持续运营能力和盈利能力都将获得进一步加强，本次刊行导致的股东即期报答摊薄风险将持续降低。

　　半导体财产是现代消息社会的基石，其成长程度间接影响我国消息手艺、收集平安和先辈制制合作力。然而自2015年起，美国就通过进出口、手艺等多种办法限制我国半导体财产的成长，这虽然给我国相关财产成长带来了必然的搅扰，但同时也催生了国内半导体厂商自从立异、赶超世界先辈程度的强烈需求。为鞭策我国半导体财产的成长，国度先后设立国度严沉专项、国度集成电基金，并颁布了《关于鞭策高端配备制制业高质量成长的指点看法》等相关支撑政策，使得本土半导体及其设备制制业送来了史无前例的成长契机。

　　2025年5月19日，刊行人2024年年度股东大会审议通过了《关于耽误公司向不特定对象刊行可转换公司债券股东大会决议无效期的议案》和《关于提请股东大会耽误授权董事会打点本次向不特定对象刊行可转换公司债券具体事宜无效期的议案》，同意将本次刊行方案的决议无效期和股东大会授权董事会打点本次刊行事宜的授权无效期自届满之日起耽误12个月，即无效期耽误至2026年6月14日。

　　MultiplePatterning，将一层图形光掩模拆成两层或多层光掩模，分先后 制做，实现精度更高的图形制制。

　　将来公司将按照中国证监会《上市公司监管第3号-上市公司现金分红（2025年修订）》等相关文件，连系公司现实运营情况和《公司章程》的，严酷施行现行分红政策，正在合适前提的环境下积极鞭策对泛博股东的利润分派以及现金分红，提拔股东报答程度。

　　薄膜堆积设备做为半导体系体例制过程中的环节设备，其机能和手艺程度间接关系到芯片的质量和机能。跟着国内半导体市场的不竭扩大，对薄膜堆积设备的需求也正在持续增加。然而，目前我国正在高端薄膜堆积设备范畴根基依赖进口，这不只添加了出产成本，也限制了我国半导体财产的供应链平安。因而，积极鞭策对薄膜堆积设备的扩产和沉点手艺的冲破取立异，对于加速我国半导体行业财产升级历程具有主要意义。公司做为一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳配备制制商，现已研制出多种实空薄膜手艺梯次成长的薄膜堆积设备产物系统。基于公司强大的手艺根本和优良的市场成长机缘，公司打算进一步扩大出产规模，投入研发资本，优化出产流程，提拔产能和效率，帮力我2、实现公司成长方针，连结市场所作劣势。

　　公司存货账面余额较高，次要是因为公司发出商品的验收周期相对较长导致。公司已按照会计政策的要求并连系存货的现实情况计提了存货贬价预备，但仍不克不及解除市场发生变化，或其他难以估计的缘由，导致存货无法成功实现发卖，或者存货价钱呈现大幅下跌的环境，使得公司面对存货贬价风险。

　　（5）任何合用的现行或未来的法令、法则、规章、判决，或、监管、立法或司法机构或部分的指令、或号令，或上述的注释的变动导致公司正在受托办理和谈或本期可转债项下权利的履行变得不。

　　若原股东的无效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其现实无效申购量获配微导转债，请投资者细心查看证券账户内“微导配债”的可配余额。若原股东的无效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。

　　LowPressureChemicalVaporDeposition（低压化学气相堆积），CVD的 一种！

　　正在本次刊行的可转换公司债券存续期间，当公司股票正在肆意持续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下批改方案并提交公司股东大会审议表决。

　　年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受的当期利钱。

　　（1）向刊行人原股东优先配售：刊行通知布告发布的股权登记日（即2025年8月5日，T-1日）收市后登记正在册的刊行人所有股东。

　　Field-effectTransistor，即场效应晶体管，包含源、栅、漏极的晶体管。 其行为由源极颠末栅极流向漏极的大都载流子电流决定。电流由栅极下 的横向电场节制！

　　本次可转债的具体刊行体例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）取保荐机构（从承销商）按照法令、律例的相关协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算无限义务公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符律的其他投资者等（国度法令、律例者除外）。

　　公司控股股东、现实节制人及其分歧步履人就公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券填补即期报答办法可以或许获得切实履行等相关事项做出如下许诺：（1）不越权干涉上市公司运营办理勾当，不侵犯上市公司好处。

　　演讲期内，公司半导体设备产销率别离为20。00%、16。67%和43。75%，本次募投项目自扶植期第3年实现产出，估计第3年至第5年产销率别离为75。00%、91。43%、106。38%，第6年起不变为100。00%。本次募投项目产销率次要系基于项目产物的出产模式及公司出产运营勾当中产销率的汗青数据，连系产物验收周期并辅以隆重的产能节拍进行合理预测。但考虑到境统设备厂商的市场地位、中国境内同业业公司之间合作日趋激烈，本次募投项目标产物正在市场所作中达到预期的产销率存正在必然不确定性，从而使得公司本次募投项目存正在必然的产能消化风险。

　　2）按照《募集仿单》商定前提将所持有的本次可转债转为公司股票；3）按照《募集仿单》商定的前提行使回售权！

　　一、不满脚投资者恰当性要求的投资者所持本次可转债不克不及转股的风险公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转换公司债券，参取可转债转股的投资者，该当合适科创板股票投资者恰当性办理要求。如可转债持有人不合适科创板股票投资者恰当性办理要求的，可转债持有人将不克不及将其所持的可转债转换为公司股票。

　　跟着半导体手艺、纳米科技以及微电子行业的持续演朝上进步改革，市场对薄膜堆积设备质量要求日益提高，客户对设备的机能参数、运转过程中的不变性和靠得住性等方面也提出更为严酷的尺度。为应对这一挑和，公司亟需全面提拔量测切确程度和效率，以确保产物可以或许满脚市场的高尺度要求。

　　薄膜堆积设备正在半导体范畴中次要使用于逻辑、存储芯片的制制以及器件内各类金属层、介质层、钝化层、层、硬掩膜、自瞄准双沉成像取部门半导体膜的制备。半导体财产规模的持续添加，鞭策晶圆厂扩产历程不竭加快，从而为薄膜堆积设备市场带来广漠的成长空间。除此之外，跟着集成电制制工艺不竭向更先辈的制程成长，薄膜堆积设备不只要满脚市场需求的持续增加，还需应对日益严酷的手艺挑和，市场对于高机能薄膜堆积设备的需求也正在逐步增加，这为相关设备的研发取制制供给了成长新机缘。

　　本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息体例，到期偿还未转股的可转换公司债券本金并领取最初一年利钱。

　　公司现行《公司章程》中已对利润分派政策进行了明白，充实考虑了对投资者的报答，公司将按照《公司章程》及将来三年股东分红报答规划的商定向股东分派股利。

　　若是因为外部运营、公司本身环境或评级尺度变化等要素导致公司或本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的好处发生必然影响。

　　演讲期内，半导体范畴设备毛利率别离为32。31%、22。24%以及27。68%，公司按照现实运营的汗青数据以及公司所处成长阶段、可比公司毛利率程度对本次募集资金投资项目半导体薄膜堆积设备智能化工场扶植项目进行了效益测算，待项目扶植完成并达产后，估计可获得较好的经济效益，本次募投项目效益测算是基于项目如期扶植完毕并按打算投产后实现发卖，因而若项目扶植进度不及预期、产物价钱或成本呈现大幅波动或者将来行业手艺成长趋向呈现严沉变化、半导体产物毛利率未达预期，可能对本次募投项目标效益带来必然影响，募投项目可能面对短期内不克不及实现预测收入和利润的风险。同时，因为下旅客户现实采购需乞降本次募投项目标测算可能存正在差距，若是本次募投项目标发卖进展无法达到预期，可能导致本次募投项目面对停业收入和利润总额等经停业绩目标下滑，投资报答率降低的风险。

　　演讲期内，公司对前五名客户的发卖金额合计别离为45，716。13万元、130，355。52万元和136，892。48万元，占公司从停业务收入的比例别离为66。85%、77。67%和50。78%。

　　公司已按照法令律例和规范性文件的成立健全了股东大会、董事会及其各特地委员会、监事会、董事、董事会秘书和高级办理层的办理布局，夯实了公司运营办理和内部节制的根本。将来几年，公司将严酷遵照《公司法》《证券法》《上市公司章程》等法令、律例和规范性文件的要求，不竭完美公司布局。同时，公司将全面无效地节制公司运营和管控风险，继续不竭完美并强化各项法式，提拔公司的运营办理程度，加强公司内部节制。

　　ChemicalVaporDeposition（化学气相堆积法），操纵气态或蒸汽态的物 质正在气相或气固界面上发生反映生成固态堆积物的过程？。

　　HeterojunctionwithIntrinsicThinLayer（具有本征薄层异质结），又称为。

　　因本次可转债转股而添加的公司股票享有取原股票划一的权益，正在股利分派股权登记日当日登记正在册的所有股东（含因本次可转债转股构成的股东）均享受当期股利。

　　做为填补即期报答办法相关义务从体之一，本人许诺切实履行上市公司制定的相关填补即期报答办法以及许诺人对此做出的任何相关填补即期报答办法的许诺。若违反上述许诺或拒不履行上述许诺，本人同意按照中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所等证券监管机构按照其制定或发布的相关、法则，对本人采纳相关办理办法或做出相关惩罚；若违反该等许诺并给上市公司或者投资者形成丧失的，本情面愿依法承担对上市公司或者投资者的弥补义务。

　　4）若原股东的无效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其现实申购量5）原股东除可加入优先配售外，还可加入优先配售后余额的申购。原股东参取优先配售的部门，该当正在T日申购时缴付脚额资金。原股东参取优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。

　　正在本次刊行的可转换公司债券期满后五个买卖日内，公司将按债券面值的110。00%（含最初一期利钱）的价钱赎回未转股的可转换公司债券。

　　1、以下任一事务均形成公司正在受托办理和谈和本期可转债项下的违约事务（1）正在本期可转债到期时，公司未能偿付到期对付本金和/或利钱；（2）公司不履行或违反受托办理和谈项下的任何许诺或权利（第（1）项所述违约景象除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息发生严沉晦气影响，正在经可转债受托办理人书面通知，或经零丁或归并持有本期可转债未面值总额10%以上的可转债持有人书面通知，该违约正在上述通知所要求的合理刻日内仍未予改正；（3）公司正在其资产、财富或股份上设定致使对公司就本期可转债的还本付息能力发生本色晦气影响，或出售其严沉资产等景象致使对公司就本期可转债的还本付息能力发生严沉本色性晦气影响。

　　公司已按照《公司法》《证券法》和《上市公司监管第2号-上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等法令、律例和规范性文件的，连系公司现实环境，制定并完美了《江苏微导纳米科技股份无限公司募集资金办理轨制》。本次可转债的募集资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将按期对募集资金进行查抄，并共同监管银行和保荐机构对募集资金利用进行监视，以募集资金合理规范利用，合理防备募集资金利用风险。

　　虽然公司按照行业成长示状和趋向对本次募投项目可行性进行了深切研究和充实论证，并正在手艺、人员、市场等方面做了较为充实的预备，但若呈现募集资金不克不及及时到位、项目延期实施、市场或财产呈现严沉变化等环境，可能导致项目实施过程中的某一环节呈现耽搁或停畅，公司募投项目存正在不克不及全数按期扶植完成的风险。

　　PlasmaEnhancedChemicalVaporDeposition（等离子体加强化学气相沉 积），CVD的一种，正在堆积室操纵辉光放电使其电离后正在衬底长进行化 学反映堆积的半导体薄膜材料制备和其他材料薄膜的制备方式。

　　本次刊行、本次向不特定对象刊行、 本次刊行的可转换公司债券、本次 可转债、本次刊行的可转债、本期 可转债。

　　当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债益或转股衍生权益时，公司将视具体环境按照公允、、公允的准绳以及充实本次刊行的可转换公司债券持无益的准绳调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操做法子将根据届时国度相关法令律例、证券监管部分和上海证券买卖所的相关来制定。

　　任何投资者一经通过认购、买卖、受让、承继或者其他体例持有本次债券，即视做同意《受托办理和谈》《债券持有人会议法则》及本募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人等从体权利的相关商定，并同意委托中信证券股份无限公司担任受托办理人。

　　FlexibleElectronics，是一种手艺的通称，是将无机/无机材料电子器件制 做正在柔性/可延性基板上的新兴电子手艺。

　　PhysicalVaporDeposition（物理气相堆积），操纵物理过程实现物质转移， 将原子或由源转移到基材概况上的过程。

　　公司深耕薄膜堆积设备制制范畴多年，努力于先辈微米级、纳米级薄膜堆积设备的研发、出产取使用，将“成为世界级的微纳制制配备领军企业”视为公司将来成长方针。

　　AtomicLayerDeposition，是一种能够将物质以单原子层形式一层一层地 镀正在基底概况的工艺？。

　　截至2024年12月31日，保荐机构、从承销商和受托办理人中信证券自停业务股票账户持有刊行人147，687股，信用融券专户持有刊行人7，300股，做市账户持有刊行人334股，中信证券全资子公司合计持有刊行人1，955，608股，中信证券控股子公司华夏基金办理无限公司持有刊行人1，524，140股，合计占刊行人总股本的0。79%。中信证券已成立并施行严酷的消息隔离墙轨制，上述景象不会影响中信证券履行保荐及承除上述景象外，刊行人取本次刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员、经办人员之间不存正在其他间接或间接的股权关系或其他好处关系。

　　为确保刊行人本次刊行后续工做持续、无效、成功进行，公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于耽误公司申请向不特定对象刊行可转换公司债券刊行方案无效期的议案》《关于耽误股东大会授权董事会全权打点本次向不特定对象刊行可转换公司债券具体事宜无效期的议案》《关于召开公司2024年年度股东大会的通知的议案》，审议通过耽误本次刊行方案无效期及相关授权无效期至上次决议无效期届满之日起十二个月，即耽误至2026年6月14日，同时提请召开公司2024年年度股东大会审议本次刊行方案及股东大会授权无效期刻日耽误的相关议案。

　　上海新世纪对本次刊行的可转债进行了评级，按照上海新世纪出具的信用评级演讲，从体信用品级为“AA”，本次可转债信用品级为“AA”，评级瞻望为不变。

　　薄膜堆积设备凡是用于正在基底上堆积导体、绝缘体或者半导体等材料膜层，使之具备必然的特殊机能。正在半导体范畴，薄膜堆积设备次要使用于逻辑、存储芯片的制制过程中，其可以或许切确、平均地堆积分歧材料的薄膜，调控半导体器件的电学、光学和磁学性质，进而提拔半导体器件的全体机能。

　　按照《证券法》的，证券依法刊行后，刊行人运营取收益的变化，由刊行人自行担任。投资者自从判断刊行人的投资价值，自从做出投资决策，自行承担证券依法刊行后因刊行人运营取收益变化或者证券价钱变更引致的投资风险。

　　正在本次刊行的可转债转股期间内，当下述两种景象的肆意一种呈现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全数或部门未转股的可转债：1）正在转股期内，若是公司股票正在任何持续三十个买卖日中至多十五个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；若正在上述买卖日内发生过转股价钱调整的景象，则正在调整前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。

　　若公司本次刊行的可转债募集资金投资项目标实施环境取公司正在募集仿单中的许诺环境比拟呈现严沉变化，且该变化被中国证监会或上海证券买卖所认定为改变募集资金用处的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利钱的价钱向公司回售其持有的全数或部门可转债的（当期应计利钱的计较体例拜见第十一条赎回条目的相关内容）。可转债持有人正在附加回售前提满脚后，能够正在公司通知布告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，从动该附加回售权。

　　正在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转债转股而添加的股本）、配股或派送现金股利等环境使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）。

　　1、登载《可转债刊行提醒性通知布告》 2、原股东优先配售认购日（缴付脚额资金） 3、网上申购（无需缴付申购资金） 4、确定网上申购摇号中签率。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。批改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票买卖均价之间的较高者，同时，批改后的转股价钱不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　上述违约事务发生时，公司该当承担响应的违约义务，包罗但不限于按照募集仿单的商定向可转债持有人及时、脚额领取本金及/或利钱以及迟延领取本金及/或利钱发生的罚息、违约金等，并就可转债受托办理人因公司违约事务承担相关义务形成的丧失予以补偿。

　　本期可转债刊行合用于并依其注释。本期可转债刊行和存续期间所发生的争议，起首应正在争议各方之间协商处理；协商不成的，应正在公司居处所正在地有管辖权的通过诉讼处理。

　　若公司演讲期内未进行研发费用本钱化处置，则公司2023年取2024年的研发费用将有所提拔，归母净利润估计将响应下降13，098。69万元、15，198。44万元。如将来公司正在市场、手艺标的目的、运营计谋等方面发生晦气变化，导致本钱化研发项目研发失败、终止或无法持续满脚本钱化前提，则公司可能需要对已本钱化的研发投入计提减值预备或进行费用化处置，从而对公司盈利情况形成晦气影响。

　　7）公司办理层不克不及一般履行职责，导致公司债权了债能力面对严沉不确定性；8）公司提出债权沉组方案的。

　　刊行人本次募集资金投资的扶植项目包罗半导体薄膜堆积设备智能化工场扶植项目、研发尝试室扩建项目，是正在刊行人现有营业的根本上根据营业成长规划所制定的。

　　演讲期内，公司的停业收入别离为68，451。19万元、167，972。13万元和269，990。04万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润别离为1，980。63万元、18，813。83万元和18，728。74万元。

　　受宏不雅经济、手艺程度、供需关系等多沉要素配合影响，全球半导体财产呈现出螺旋式增加态势，据WSTS数据，全球半导体市场规模由2019年的4，123亿美元增加至2023年的5，201亿美元，CAGR为5。98%；此中2023年呈现短暂下滑，其次要缘由系手机、电脑等消费电子发卖低迷。将来，正在存储市场高速增加的鞭策下，全球半导体市场规模无望脱节低迷，估计2024年将增加至5，884亿美元。据WSTS数据，中国半导体行业市场规模由2019年的1，441亿美元增加至2023年的1，820亿美元，按照中国半导体市场规模约占全球市场的35%测算，2024年国内市场规模将达2，059亿美元。

　　本次刊行的证券无持有期。刊行竣事后，公司将尽快向上海证券买卖所申请上市买卖，具体上市时间将另行通知布告。

　　注：本募集仿单中，部门合计数取各加数间接相加之和正在尾数上可能略有差别，这些差别是因为四舍五入形成的；本募集仿单中第三方数据不存正在特地为本次刊行预备的景象，刊行人亦未为此领取费用或供给帮帮。

　　本次向不特定对象刊行可转债拟募集资金总额不跨越人平易近币117，000。00万元（含117，000。00万元），扣除刊行费用后，将全数投资于“半导体薄膜堆积设备智能化工场扶植项目”、“研发尝试室扩建项目”和“弥补流动资金”。本次刊行募集资金的使用合适国度相关的财产政策以及公司全体计谋成长标的目的，具有优良的市场成长前景和经济效益，有益于提拔公司分析实力，对公司计谋的实现具有积极意义。项目完成后，将显著加强公司正在薄膜堆积设备制制范畴的分析合作实力，提高公司持续盈利能力，巩固提拔行业地位。本次刊行募集资金的使用合理、可行，合适公司及全体股东的好处。

　　本次刊行的可转债向刊行人正在股权登记日（2025年8月5日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部门）通过所买卖系统网上向社会投资者刊行，余额由保荐人（从承销商）包销。

　　本次刊行的可转换公司债券由保荐机构（从承销商）中信证券股份无限公司以余额本次可转换公司债券的承销期为2025年8月4日至2025年8月12日。

　　（1）本人许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害上市公司好处！

　　10）按照法令、中国证监会、上海证券买卖所及《江苏微导纳米科技股份无限公司可转换公司债券持有人会议法则》的，该当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

　　所有原股东的优先认购均通过所买卖系统进行，认购时间为2025年8月6日（T日）9！30-11！30，13！00-15！00。配售代码为“726147”，配售简称为“微导配债”。

　　若是将来公司无法进一步开辟新的客户及新的营业范畴，或部门客户运营环境晦气，或因为选择其他手艺线，从而降低对公司产物的采购，将会影响公司的财政业绩。

　　公司上次募集为初次公开辟行并正在科创板上市。按照中国证券监视办理委员会于2022年11月7日出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750号），公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）4，544。5536万股，刊行价钱为每股人平易近币24。21元，募集资金总额为人平易近币1，100，236，426。56元，扣除刊行费用（不含）人平易近币76，765，068。38元，现实募集资金净额为人平易近币1，023，471，358。18元。截至2024年12月31日，公司上次募集资金已利用90。26%（含超募资金），募集资金投向未发生变动且按打算投入。

　　本次刊行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数量Q的计较体例为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。此中。

　　中国证监会、买卖所对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对申请文件及所披露消息的实正在性、精确性、完整性做出，也不表白其对刊行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出本色性判断或。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　公司将正在《募集仿单》中商定债券持有益的法子，以及债券持有人会议的、法式和决议生效前提。

　　②原股东参取网上优先配售的部门，该当正在T日申购时缴付脚额资金。投资者应按照本人的认购量于认购前存入脚额的认购资金，不脚部门视为放弃认购。

　　6）按照《募集仿单》商定的刻日和体例要求公司偿付本次可转债本息；7）按照法令、行规等相关参取或者委托代办署理人参取债券持有人会议并行使表决权。

　　演讲期内，跟着公司营业规模及停业收入的快速增加，应收账款和合同资产也大幅添加。演讲期各期末，公司应收账款和合同资产账面价值别离为33，676。58万元、54，912。06万元和93，249。48万元，占流动资产的比例别离为9。10%、8。06%和13。16%。

　　1、登载《网上中签成果通知布告》 2、网上投资者按照中签号码确认认购数量并缴纳 认购款（投资者确保资金账户正在T+2日日终有脚 额的可转债认购资金）。

　　本次刊行的可转债的刻日为自觉行之日起六年，即自2025年8月6日（T日）至2031年8月5日（如遇节假日或歇息日延至其后的第1个买卖日；顺延期间付息钱项不另计息）。

　　注：以上日期均为买卖日。如相关监管部分要求对上述日程放置进行调整或遇严沉突发事务影响刊行，公司将取从？。

　　上海新世纪对本次可转债进行了评级，按照上海新世纪出具的《江苏微导纳米科技股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券信用评级演讲》（新世纪债评（2025）010293），公司从体信用品级为“AA”，本次可转债信用品级为“AA”，评级瞻望为不变。

　　公司运营勾当现金流量净额取净利润存正在偏离，次要因为订单增加以及发出商品验收周期较长，从而导致存货规模添加，且预收款子不脚以完全笼盖公司为订单出产所领取的全数成本和费用。从短期看，公司流动性风险较小，但从中持久看，若运营性现金流持续欠安，可能对公司营业成长形成较大晦气影响。

　　若正在上述买卖日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象，则正在转股价钱调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在转股价钱调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是呈现转股价钱向下批改的环境，则上述“持续三十个买卖日”须从转股价钱批改之后的第一个买卖日起按批改后的转股价钱从头计较。可转债持有人正在每年回售前提初次满脚后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次满脚回售前提而可转债持有人未正在公司届时通知布告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不克不及再行使回售权。可转债持有人不克不及多次行使部门回售权。

　　半导体薄膜堆积设备具有极高的手艺壁垒，因为保守的国际大型厂商成立较早，有先发劣势，而半导体设备又具有验证周期长、配套设备和供应链沉置成本高的特点，后发厂商的客户认证壁垒较高。多沉要素导致目前全球薄膜堆积设备市场根基上由AMAT、LAM、TEL、ASM等保守设备厂商拥有次要市场份额。当前，国内晶圆厂商对半导体工艺设备的国产化需求强烈，本土半导体设备的导入和验证加快，薄膜堆积设备做为半导体系体例制的焦点设备，送来庞大的成长机缘。

　　公司本次刊行已依法获得公司于2024年6月14日召开的2024年第二次姑且股东大会的核准，无效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

　　公司本次刊行可转债设置了赎回条目，包罗到期赎回条目和有前提赎回条目，正在本次刊行的可转换公司债券期满后五个买卖日内，公司将按债券面值的110。00%（含最初一期利钱）的价钱赎回未转股的可转换公司债券，有前提赎回价钱为面值加当期应计利钱。若是公司可转债持有人不合适科创板股票投资者恰当性要求，正在所持可转债面对赎回的环境下，考虑到其所持可转债不克不及转换为公司股票，若是公司按事先商定的赎回条目确定的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存正在因赎回价钱较低而蒙受丧失的风险。

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2025-08-12 07:43